El 13 de diciembre de 2005, AES Dominicana Energía Finance, una subsidiaria de Andres,, emitió sus Notas Senior en el mercado internacional por $160.0 millones, de acuerdo a la Regla 144A y Regulación S de la SEC, y estructurada por ABN AMRO, con una amortización única al vencimiento en diciembre de 2015 y una tasa de interés fija de 11% anual. Los intereses son pagaderos semestralmente. Los ingresos netos de las notas fueron utilizados para: (i) el pago del financiamiento del proyecto de Andres, (ii) reembolso del depósito de seguridad hecho conforme al contrato del transporte del gas firmado entre Andres y DPP, (iii) la creación de la cuenta de reserva de intereses, y (iv) honorarios y costos del financiamiento de la emisión.
La Corporación AES garantizó, incondicional e irrevocablemente, el pago puntual del capital, de intereses, y de cualquier otra cantidad adicional referente a las Notas Senior por un valor de hasta US$23.5 millones. El 3 de marzo de 2006, AES permitió a DPP garantizar incondicional e irrevocablemente las notas, en conjunto con Andres, En agosto de 2007, AES Dominicana Energia.Finance compró US$4.0 millones de sus Notas, restando un monto en circulación de US$156.0 millones..
El 22 de noviembre, 2005 la Superintendencia de Valores de la República Dominicana autorizó la emisión de los Bonos Corporativos de Itabo por un total de RD$1,000 millones. El 7 de agosto de 2006, fue emitido un primer tramo por un total de RD$ 350 millones, pagaderos al vencimiento, con tasa fija anual de 16%. Este tramo fue pagado en agosto de 2007.
En octubre 5, 2006, Itabo Finance emitió unas Notas Senior por US$125.0 millones en el Mercado Internacional bajo la Regla 144A y la Regulación S de la SEC, estructurada por ABN AMRO, con pago final en octubre de 2013, a una tasa fija de interés de 10.875%. Los intereses son pagaderos semestralmente. Los ingresos netos de las notas fueron utilizados para: (i) la creación de la cuenta de reserva de intereses, (ii) pagar dividendos, y (iii) los honorarios y los costos del financiamiento de las Notas.
En agosto de 2007 la Superintendencia de Valores de la República Dominicana aprobó la emisión los Bonos Corporativos de Andres por un total de US$25 millones, con un plazo a 18 meses. El 26 de septiembre del 2007, el primer tramo de los bonos locales fue emitido por un total de US$5.0 millones, una tasa fija de 7.75%. El segundo tramo fue colocado el 5 de diciembre del 2007, por US$10.4 millones, una tasa anual fija de 7.25%. Finalmente, el tercer tramo fue colocado el 24 de junio de 2008, por un monto total de US$9.6 millones. La emisión fue garantizada incondicional e irrevocablemente por DPP. Todos los tramos fueron pagados a su vencimiento. En la actualidad, tanto Andres como Itabo, posee aprobaciones por la parte de la Superintendencia de Valores, para la emisión de bonos locales por US$30 millones y US$25 millones, respectivamente.
El éxito de éstos demuestra la confianza de los inversionistas extranjeros y locales en AES como operador, y en el desarrollo económico de la República Dominicana.




